１９８５年７月９日ニューヨークで行われた野外フェス”ミラー・ミュージック・フェスティバル”に出演したサンタナのステージを今回初登場となる関係者流出サウンドボード音源で収録。約２時間半に渡るステージを極上クオリティのサウンドボードでほぼコンプリートに収録。（「Breaking Out」１曲のみ未収録）当時３年振りのアルバム『ビヨンド・アピアランス』を発表。バンド・ラインアップも新たにライブ活動も復帰した時期で直後にはあのライブ・エイドにも出演したサンタナ８５年の貴重な新発掘ライブ音源です！

DISC ONE
1. Brotherhood/2. Spirit/3. Primera Invasion/4. Open Invitation/5. She's Not There / Marbles/6. Incident At Neshabur/7. Waited All My Life/8. Body Surfing/9. Bass Solo/10. Super Boogie11. Hong Kong Blues/12. Savor

DISC TWO
1. Black Magic Woman / Gypsy Queen/2. Katia / Say It Again/3. Soul Sacrifice4. Batuka/5. No One To Depend On/6. Two Points Of View/7. Amazing Grace/8. Before
We Go/9. Europa (Earth's Cry, Heaven's Smile)/10. Right Now

Live at Pier 84, New York City, New York, USA July 9, 1985

Carlos Santana - guitar, percussion, vocals/David Margen - bass/Graham Lear - drums/Pete Escovedo - percussion/Raul Rekow - percussion, vocals/Armando
Peraza - percussion, vocals (rejoins the band)/Tom Coster - keyboards, vocals/Greg Walker - vocals


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