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ピーター・ガブリエル在籍時の最後のツアーとなった７５年”幻惑のブロードウェイ・ツアー”からサウンドボード・ライブ音源と貴重なステージ映像を収録したＤＶＤＲの三枚組カップリング・タイトルが登場！
７５年１月２８日アリゾナ・フェニックス公演のサウンドボード音源２ＣＤＲに７５年３月２９日スイス・ベルン公演を当時の８ｍｍフィルム映像にライブ音源をシンクロさせたもので短いながらもこの時期の伝説的なステージを垣間見れる必見映像です！

DISC ONE:
01. The Lamb Lies Down On Broadway
02. Fly On A Windshield
03. Broadway Melody Of 1974
04. Cuckoo Cocoon
05. In The Cage
06. The Grand Parade Of Lifeless Packaging
07. The Story Of Rael (Part 1)
08. Back In N.Y.C.
09. Hairless Heart
10. Counting Out Time
11. The Carpet Crawlers
12. The Chamber Of 32 Doors
13. The Story Of Rael (Part 2)
14. Lilywhite Lilith
15. The Waiting Room

DISC TWO:
01. Anyway
02. Here Comes The Supernatural Anaesthetist
03. The Lamia
04. Silent Sorrows In Empty Boats
05. The Colony Of Slippermen
06. Ravine
07. The Light Dies Down On Broadway
08. Riding The Scree
09. In The Rapids
10. It
11. The Musical Box

Soundboard Live At Civic Plaza Assembly Hall, Phoenix, AZ January 28th 1975