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フランク・ザッパ７４年アメリカ・ツアーより５月１０日ミシガン州フリント公演を貴重なオーディエンス・マスターでコンプリート収録。
ナポレオン・マーフィー・ブロック、ジョージ・デューク、チェスター・トンプソンといったお馴染みの顔ぶれにホーン・セクションにシンセサイザーというこの時期ならではのラインアップによるコレクター注目のタイトルです！

DISC ONE:
01. Soundcheck Intro
02. Cosmik Debris
03. Pygmy Twylyte
04. The Idiot Bastard Son
05. Cheepnis
06. Penguin In Bondage
07. Inca Roads

DISC TWO:
01. Montana
02. It Can't Happen Here
03. Hungry Freaks Daddy
04. You're Probably Wondering Why I'm Here
05. How Could I Be Such A Fool?
06. I Ain't Got No Heart
07. I'm Not Satisfied
08. Wowie Zowie
09. Let's Make The Water Turn Black
10. Harry You're A Beast
11. The Orange County Lumber Truck
12. Oh No
13. Trouble Every Day

Live At I.M.A.Auditorium, Flint, MI May 10th 1974

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