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６０年代サンフランシスコのサイケデリック・シーンから登場して以降７０年代には全米ナンバー・ワン・ヒットを連発したスティーブ・ミラー・バンドの９２年ライブをカップリングした二枚組。
一枚目は９２年３月７日サンフランシスコ・ビル・グラハム・オーディトリアムでの公演を収録したものでゲストにはヒューイ・ルイスも参加。さらにはＣＣＲのジョン・フォガティもゲスト参加し「ミッドナイト・スペシャル」を披露しています。
二枚目はバンドとしてのツアーから５月３０日ラスベガス・サム・シルバー・ボウルでの公演をサウンドボード収録。ヒット曲満載の魅力溢れるライブで往年のファン必聴のライブです！！

DISC ONE:
01. Introduction
02. The Joker
03. Fly Like An Eagle
04. Tore Down
05. All Your Love (I Miss Loving)
06. Just a Little Bit
07. Midnight Special (John Fogerty on vocal)
08. Keep On Rockin Me Baby

Soundboard Live At Bill Graham Civic Auditorium, San Francisco, California March 7th 1992

DISC TWO:
01. Livin’ In The USA
02. She’s Fine
03. Space Cowboy
04. Abracadabra
05. Make The World Turn
06. Wild Mountain Honey
07. Who Do You Love ?
08. Dance, Dance, Dance
09. Wintertime
10. Fly Like An Eagle
11. Rock ‘n Me

Soundboard Live At Sam Silver Bowl, Las Vegas, NV May 30th 1992

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