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女優としても大活躍のバーブラ・ストライサンドのコロンビア・レコードと契約して発売されたファースト・アルバム・リリース前の1962年3月にRCAスタジオで録音の、12-inch acetate 盤で極僅かに出回っていたデモ音源を9曲11トラックにて収録。
グラミー賞を受賞した63年のファースト・アルバムにも収録の「Sleepin' Bee 」「Taste of Honey」「Soon It's Gonna Rain 」や全米2位のセカンド・アルバム収録の「When the Sun Comes Out 」、さらにサード・アルバム収録の「Bewitched, Bothered and Bewildered」のデモ音源が含まれていて大変に貴重なレアなアイテムです。

1. A Sleepin' Bee 　2. Have I Stayed Too Long at the Fair 　3. When the Sun Comes Out
4. A Taste of Honey 　5. At the Codfish Ball (Take 1) 　6. At the Codfish Ball (Take 2)
7. Lover, Come Back to Me (Take 1) – faster pace 　8. Lover, Come Back to Me (Take 2) - slower pace
9. Bewitched , Bothered and Bewildered 　10. I Had Myself a True Love
11. Soon It's Gonna Rain
Recorded RCASTUDIO March 1962

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