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1963年伝説の弾き語りLIVE、タウン・ホール＆カーネギー・ホールの高音質サウンドボード音源を2013年最新24bitリマスター・バージョンで登場。両公演共に今更説明不要ですが、初期ディランを語る上で絶対に欠かす事の出来ないニューヨークで行った2つのコンサートで、当時はイン・コンサートとしてリリース予定も有り、近年ではカーネギー・ホールから選曲された応募特典版もありますが、本来ならオフィシャル・ブートレッグ・シリーズでリリースされるべき必聴アイテムです。Disc 1&2には4月12日、単独として初の大ホールで行われたタウン・ホールでのパフォーマンスを収録。2ndアルバム「フリーホイーリン」リリース間近で、この後全米中に知れ渡る存在へと駆け抜けてゆきますが、ここで演奏されているのは「Bob Dylan's Dream」「Blowin' In The Wind 」「A Hard Rain's A-Gonna Fall」「Don't Think Twice, It's All Right 」等「フリーホイーリン」収録曲にアウトテイク・ソング、さらには翌年リリースの「時代は変る」収録曲までの全24曲。Disc 3&4には10月26日、カーネギー・ホールでのパフォーマンスを収録。翌年リリースの3ndアルバム「時代は変る」から8曲と4月に行ったタウン・ホールからセットリストも変わり、アウトテイクにして名曲と言われこの時期にしか歌っていない「Lay Down Your Weary Tune」「Percy`s Song」等19曲を収録。プロフェッショナル仕様の最新機材を用いて24bitデジタル・リマスタリングを行い、両公演共に静音になる時に目立っていたヒスノイズも大幅に軽減され、より音の輪郭やボブ・ディランの歌声・ギターもはっきりとしたオフィシャル・クオリティーの極上サウンドで収録しています。

Live at Town Hall, New York, April 12th 1963
disc 1 ：1 audience 2 Ramblin' Down Thru The World 3 Bob Dylan's Dream 4 Talkin' New York 5 Ballad Of Hollis Brown 6 Walls Of Red Wing　7 All Over You 8 Talking John Birch Paranoid Blues 9 Boots Of Spanish Leather 　10 Hero Blues 　11 Blowin' In The Wind 12 John Brown 13 Tomorrow Is A Long Time 14 A Hard Rain's A-Gonna Fall

disc 2 ：1 Dusty Old Fairgrounds 　2 Who Killed Davey Moore? 　3 Seven Curses 4 Highway 51 (Curtis Jones)　5 Pretty Peggy-O (trad., arranged by Bob Dylan) 6 Bob Dylan's New Orleans Rag 　7 Don't Think Twice, It's All Right 8 Hiding Too Long 　9 With God On Our Side 　10 Masters Of War　11 Last Thoughts On Woody Guthrie

Live at Carnegie Hall, New York, October 26th 1963
disc 3 ：1 The Times They Are A-Changin' 2 The Ballad Of Hollis Brown 3 Who Killed Davey Moore? 4 Boots Of Spanish Leather 5 Talkin`John Birch Society Blues 6 Lay Down Your Weary Tune 7 Blowin`In The Wind 　8 Percy`s Song 　9 Seven Curses 　10 Walls Of Red Wing

disc 4 ：1 North Country Blues 　2 A Hard Rain`s A-Gonna Fall 　3 Talkin・World War Three Blues 4 Don`t Think Twice, It`s Alright　5 With God On Your Side 　6 Only A Pawn In The Game 7 Masters Of War 　8 The Lonesome Death Of Hattie Carroll 　9 When The Ship Comes In

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