２度目のメンバー・チェンジの後、発表された５ＴＨアルバム「エヴォリューション」を携えての北米ツアーより、１９７９年５月９日デンバー公演がオフィシャル・クオリティの放送用音源にて登場！過去にもこの日の公演モノがありましたが（"EVOLUTION NIGHT")このアイテムの登場により、別の日であったことが判明（ＭＣでそのことは確認出来ます）。勿論ＭＣや演奏も全く異なり"EVOLUTION NIGHT"で見られたヒス・ノイズ等も一切無い正真正銘の完全初登場のデンバー公演です。残念な事にこちらも完全収録ではありませんが、オープニングからラストまで、ステージの全容を概ね収録しており、十分に楽しめます。アルバム・リリース直後ということもあって、同年のツアーでも恐らくこの時期のみ演奏された"CITY OF ANGESL"等を始めとする「エヴォリューション」収録曲を中心に構成されたセット・リストとなっています。この時期にはフロント・マンとしての役割は殆どスティーヴ・ペリーということでニール・ショーンのギターの掛け合いなども加入直後のライヴと違い軽快にこなしています。