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シスコのファンキー・ホーン集団タワー・オブ・パワーの７７年１１月１５日ニューヨーク・ボトムラインでのアーリー・ショウをサウンドボード収録。「ソウル・ヴァッシネイション」「ホワット・イズ・ヒップ」等、彼等の代表ナンバーもメドレー披露！彼等の東のホームグラウンドであるニュー・ヨーク・ボトムラインでの演奏とあって一段と熱気を帯びたファン必聴ライブです！

01. Introduction
02. Soul Vaccination / Squib Cakes
03. We Came To Play
04. Down To The Night Club
05. Can't You See (You're Doin' Me Wrong)
06. Yin-Yang Thang
07. So Very Hard To Go
08. Oakland Stroke / You Ought To Be Havin' Fun / What Is Hip?
09. Knock Yourself Out
10. You're Still a Young Man
11. (To Say The Least) You're The Most

Soundboard Early Show Live At Bottom Line, New York, NY November 15th 1977