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新生ジェネシスとして７６年フィル・コリンズがフロントでヴォーカルを取りビル・ブラフォードがドラムスで一時的に加入した貴重な時期のライブ音源登場！
７６年６月１０日ロンドン・ハマースミス・オデオンでの公演をサウンドボード音源で収録したもので初期ナンバーから「トリック・オブ・ザ・テイル」までのベスト内容のライブは圧巻です！音良し、内容良しの定番大推薦タイトルです！

DISC ONE:
01. Dance On a Volcano
02. The Lamb Lies Down On Broadway
03. Fly On a Windshield
04. Carpet Crawl
05. The Cinema Show
06. Robbery Assault And Battery
07. White Mountain
08. Firth Of Fifth
09. Entangled
10. Squonk

DISC TWO:
01. Supper’s Ready
02. I Know What I Like
03. Los Endos
04. It / Watcher Of The Skies
Soundboard Live At Hammersmith Odeon ,London, UK June 10th 1976