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クリーム解散以降ソロ・アルバムやウエスト・ブルース＆レイングで活動してきたジャック・ブルースの７７年ソロ・ツアーからのサウンドボード音源初登場！
７７年１１月１７日ニューヨーク・ボトムライン公演からアーリー・ショウとレイト・ショウの二公演を収録しておりセット・リストも異なります。クリーム時代の「悪い星の下に」「政治家」「サンシャイン・ラブ」からマウンテンでお馴染みの名曲「想像されたウエスタンのテーマ」までこれまでのキャリアを網羅した内容でバックもサイモン・フィリップスやトニー・ハイマス、ヒュージー・バーンズといったテクニシャン揃いがサポートしてます。今となってはこの時期のライブは貴重で音質・内容共に大推薦のタイトルです！！

DISC ONE - EARLY SHOW:
01. Born Under A Bad Sign
02. Modhouse
03. Without a Word
04. Spirit
05. Something To Live For
06. Politician
07. Theme For An Imaginary Western
08. Sunshine Of Your Love
09. A Letter Of Thanks

DISC TWO - LATE SHOW:
01. Morning Story
02. Born Under a Bad Sign
03. Spirit
04. Something To Live For
05. Unknown
06. Waiting For The Call
07. Smiles And Grins

Live At Bottom Line, New York november 17th 1977

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