フランク・ザッパ７７年のアメリカ・ツアーよりニュー・イヤーズ・イブを迎えた１２月３１日カリフォルニア州ロサンゼルスのＵＣＬＡ公演が良好オーディエンス録音マスターからのコンプリート・バージョンで登場！デヴィッド・ボウイのバックから後にキング・クリムゾンにも参加したエイドリアン・ブリュー（ギター）、UKやミッシング・パーソンズでお馴染みのテリー・ボジオ（ドラムス）といったラインナップによるこの時期のツアー音源としてコレクター必聴の注目ライブ音源です！

DISC ONE
01. Intro (Excerpts from Knick Knack People and The Purple Lagoon theme)/02. Band Introductions/03. Dancin' Fool (with False Start)/04. Peaches En Regalia/05. The Torture Never Stops/06. Tryin' To Grow A Chin/07. City Of Tiny Lites/08. Baby Snakes/09. A Pound For A Brown On The Bus (inc.Gas Mask)

DISC TWO
01. Is That Guy Kidding Or What?/02. I Have Been In You/03. Flakes/04. Broken Hearts Are For Assholes/05. Wild Love/06. Punky's Whips/07. Find Her Finer/08. Envelopes

DISC THREE
01. Stink-Foot/02. Dong Work For Yuda/03. The Black Page/04. Jones Crusher/05. Disco Boy/06. Zappa Time Check/07. Dinah-Moe Humm/08. Bobby Brown/09. Conehead/10. Camarillo Brillo/11. Muffin Man/12. San Ber'dino/13. Frank Kills Time/14. Black Napkins/15. Auld Lang Syne

Live At Pauley Pavilion UCLA, Los Angeles, CA December 31st 1977

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