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巨漢ギタリスト、レズリー・ウエストとＣＲＥＡＭのプロデュースで知られたフェリックス・パパラルディの二人を中心に活動したアメリカン・ハード・ロックのパイオニア的存在のマウンテン！
その全盛期というべき１９７０年５月１日のニューヨーク・フィルモア・イースト公演をアーリー・ショウとレイト・ショウそれぞれをコンプリート収録した三枚組で初登場！
当時のオーディエンス録音として良好なクオリティで収められておりマスターの状態が一部途切れていたりする箇所もありますがこの時期のライブを捉えた貴重な記録音源といえるでしょう。
これまで二公演まとめて収録されていなかったコレクター注目のレア・ライブ音源です！　

DISC ONE:
01. Blood Of The Sun
02. Long Red
03. Theme From An Imaginary Western
04. Guitar Solo
05. Dreams Of Milk And Honey
06. For Yasgur's Farm
07. Stormy Monday
08. Mississippi Queen

DISC TWO:
01. Silver Paper
02. Never In My Life / Jam

Early Show Live At Fillmore East, New York, N.Y, USA May 1st 1970

03. Opening Tuning
04. Blood Of The Sun
05. Long Red
06. Theme From An Imaginary Western
07. Guitar Solo / Dreams Of Milk And Honey
08. For Yasgur's Farm

DISC THREE:
01. Stormy Monday / Jam
02. Mississippi Queen
03. Silver Paper
04. Never In My Life
05. Dirty Shoes
06. Drum Solo
07. Never In My Life
08. Baby I'm Down

Late Show Live At Fillmore East, New York, N.Y, USA May 1st 1970

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