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６０年代にＣＲＥＡＭを手がけたフェリックス・パパラルディが名うてのギタリスト、レズリー・ウエストと結成したマウンテンの貴重な発掘ライブ音源が初登場！６９年１０月３１日ニューヨーク・フィルモア・イースト公演を当時のオーディエンス・マスターから収録したものでアーリー・ショウとセカンド・ショウ両方が良好クオリティで聞けます。さらに７０年５月１５〜１６日コロラド州デンバー公演もカップリング。こちらも当時のステージを記録した貴重ライブ音源でアメリカン・ハードロックのパイオニアというべきマウンテンのライブをたっぷり３枚組でお楽しみください！！

DISC ONE

01. Introduction/02. Blood Of The Sun/03. Dreams Of Milk And Honey (incl.Guitar Solo)/04. Theme For An Imaginary Western/05. Long Red/06. Stormy Monday07. Baby I'm Down/08. For Yasgur's Farm/09. Never In My Life / Drum Solo/10. Silver Paper / Dirty Shoes / Never In My Life

Early Show Live At The Fillmore East, New York, NY October 31st 1969

DISC TWO

01. Blood Of The Sun/02. Long Red/03. Theme For An Imaginary Western/04. Dreams Of Milk And Honey/05. Baby I'm Down/06. Stormy Monday/07. Never In My Life / Drum Solo/08. Silver Paper / Dirty Shoes / Never In My Life

Late Show Live At The Fillmore East, New York, NY October 31st 1969

09. Blood Of The Sun/10. Long Red/11. Theme From An Imaginary Western/12. Guitar Solo / Dreams Of Milk And Honey

DISC THREE

01. Stormy Monday/02. Mississippi Queen/03. Silver Paper/04. For Yasgur's Farm/05. Never In My Life / Dirty Shoes (incl.Guitar Solo - Drum Solo)

Live At Mammoth Gardens, Denver, Colorado May 15/16th 1970

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