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オリジナル・メンバーで再結成後制作されたアルバムとなった「PSYCHO CIRCUS」のスタジオ・アウトテイクが初登場！これまで一切出回っていなかったアルバム未収録曲がメインですが、その後ジーンのソロ・アルバムに収録される原曲、同名の映画の為に新たに録音されながらサントラには未収録となった「DETROIT ROCK CITY」等、ファンには堪らない内容です。さらにALIVE!-MILLENNIUN CONCERTのアウトテイク３曲も追加収録。いずれにしてもキッスのスタジオ・アウトテイクが久々に登場という事でファンは見逃せません！

1. BODY AND SOUL/2. SWEET AND DIRTY LOVE/3. I WANNA RULE THE WORLD/4. CARNIVAL OF SOULS/5. RAIN KEEPS FALLIN'/6. I AM YOURS/7. RAISE YOUR GLASSES (collectors version)/8. DETROIT ROCK CITY (1998 version)
Psycho Circus Outtakes

9. 2,000 MAN/10. GOD OF THUNDER/11. DETROIT ROCK CITY
Alive! - The Millennium Concert Outtakes : Live at BC Place, Vancouver, BC, Canada, December 31, 1999/January 1, 2000

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