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2014年ジャパン・ツアーより名古屋公演初日を完全収録。ジャパン・ツアー12公演目に当たる4月17日に行われたZepp Nagoyaでのライブ・パフォーマンスを24bit録音による超高音質オーディエンス録音で完全収録。この日、初登場となったのは後期ディランの中でも屈指の名曲「Workinman's Blues #2」がセットイン。 その日、その瞬間のイマジネーションで歌い方を変え、「Things Have Changed 」や「Love Sick」、70年代の名曲の一つ「Simple Twist Of Fate 」、「Long And Wasted Years 」はどの公演も本当に素晴らしく、今年のNever Ending Tourの幕開けとなった初日からディランの歌声は絶好調で、セットリスト固定での演奏になっていますが圧巻のパフォーマンスを披露しています。音質は各パート共に分離感のあるダイレクトなサウンドで、ヴォーカル・パートも目の前でディランが歌ってるようなハイ・クオリティ・サウンドで収録しています。

Disc 1
01. Things Have Changed
02. She Belongs To Me
03. Beyond Here Lies Nothin'
04. What Good Am I ?
05. Workinman's Blues #2
06. Duquesne Whistle
07. Pay In Blood
08. Tangled Up In Blue
09. Love Sick

Disc 2
01. High Water (For Charley Patton)
02. Simple Twist Of Fate
03. Early Roman Kings
04. Forgetful Heart
05. Spirit On The Water
06. Scarlet Town
07. Soon After Midnight
08. Long And Wasted Years
09. All Along The Watchtower
10. Blowin' In The Wind

Live at Zepp Nagoya, Nagoya, Japan, April 17th 2014


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