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2014年ジャパン・ツアーより、ラスト大阪3公演を完全収録。
4月21、22、23日に行われたZepp Nambaでのライブ・パフォーマンスを24bit録音による極上レベルの超高音質オーディエンス録音で完全収録。大阪公演初日には、名古屋初日にも披露した後期ディランの中でも屈指の名曲「Workinman's Blues #2」が、最終日にはレア・ナンバーの「Huck's Tune」セットイン。3月31日から4月23日までに驚異的な17公演を行い、 その日、その瞬間のイマジネーションで歌い方を変え、「Things Have Changed 」や「Love Sick」、70年代の名曲の一つ「Simple Twist Of Fate 」、「Long And Wasted Years 」はどの公演も本当に素晴らしく、今年のNever Ending Tourの幕開けとなった初日からディランの歌声は絶好調で、圧巻のパフォーマンスを披露しています。 音質は各パート共に分離感のあるダイレクトなサウンドで、ヴォーカル・パートも目の前でディランが歌ってるようなハイ・クオリティ・サウンドで感動的なジャパン・ツアー締めくくりの大阪3公演を収録しています。

Disc 1
01. Things Have Changed 02. She Belongs To Me 03. Beyond Here Lies Nothin' 04. Workinman's Blues #2 05. Waiting For You 06. Duquesne Whistle 07. Pay In Blood 08. Tangled Up In Blue 09. Love Sick
Disc 2
01. High Water (For Charley Patton) 02. Simple Twist Of Fate 03. Early Roman Kings 04. Forgetful Heart 05. Spirit On The Water 06. Scarlet Town 07. Soon After Midnight 08. Long And Wasted Years 09. All Along The Watchtower 10. Blowin' In The Wind

Live at Zepp Namba, Osaka, Japan, April 21th 2014


Disc 3
01. Things Have Changed 02. She Belongs To Me 03. Beyond Here Lies Nothin' 04. What Good Am I? 05. Waiting For You 06. Duquesne Whistle 07. Pay In Blood 08. Tangled Up In Blue 09. Love Sick
Disc 4
01. High Water (For Charley Patton) 02. Simple Twist Of Fate 03. Early Roman Kings 04. Forgetful Heart 05. Spirit On The Water 06. Scarlet Town 07. Soon After Midnight 08. Long And Wasted Years 09. All Along The Watchtower 10. Blowin' In The Wind

Live at Zepp Namba, Osaka, Japan, April 22th 2014


Disc 5
01. Things Have Changed 02. She Belongs To Me 03. Beyond Here Lies Nothin' 04. What Good Am I? 05. Huck's Tune 06. Duquesne Whistle 07. Pay In Blood 08. Tangled Up In Blue 09. Love Sick
Disc 6
01. High Water (For Charley Patton) 02. Simple Twist Of Fate 03. Early Roman Kings 04. Forgetful Heart 05. Spirit On The Water 06. Scarlet Town 07. Soon After Midnight 08. Long And Wasted Years 09. All Along The Watchtower 10. Blowin' In The Wind

Live at Zepp Namba, Osaka, Japan, April 23th 2014


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