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1978年のヨーロッパ・ツアーより、パリにあるPavillon de Parisで7月3日から９日まで5日間行った公演から4日、５日のライブ・パフォーマンスをロウ・ジェネレーション・マスターを使用した両日共に極上レベルの超高音質オーディエンス録音で完全収録。同年２月に行ったジャパン・ツアーと同様に、ライブで演奏された楽曲の殆どが、１８枚目のスタジオ・アルバム「ストリート・リーガル」に見られるR&B要素のあるアレンジを使用し、ディランのヴォ−カリストとしても非常に素晴らしいパフォーマンスとなっています。５日の公演には名曲「Changing Of The Guards」が初演奏され、原曲通りのアレンジは僅か数公演のみしか聴くことが出来ない貴重なバージョンで力強く歌っています。（これだけでも買う価値あります。）音質は非常にクリアネスで、当時の録音とは思えない極上サウンドで収録しています。

DISC 1
01. My Back Pages (Instrumental) 　02. She's Love Crazy 　03. Baby Stop Crying 　04. Mr. Tambourine Man
05. Shelter From The Storm 　06. It's All Over Now, Baby Blue 　07. Tangled Up In Blue
08. Ballad Of A Thin Man 　09. Maggie's Farm 　10. I Dont Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
11. Like A Rolling Stone 　12. I Shall Be Released 　13. Going, Going, Gone / Interval
14. Rainy Day Women # 12 & 35 (Instrumental) 　15. True Love Tends To Forget

DISC 2
01. It Ain't Me, Babe 　02. The Man In Me 　03. One More Cup Of Coffee (Valley Below) 　04. Blowin' In The Wind
05. I Want You 　06. Señor (Tales Of Yankee Power) 　07. Masters Of War 　08. Just Like A Woman
09. We Better Talk This Over 　10. All Along The Watchtower 　11. All I Really Want To Do
12. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 　13. Forever Young 　14. I'll Be Your Baby Tonight
15. The Times They Are A-Changin'

Live at Pavillon de Paris, Paris, France July 4th 1978

DISC 3
1. My Back Pages (Instrumental) 　2. She's Love Crazy 　　3. Baby Stop Crying 　4. Mr. Tambourine Man
5. Shelter From The Storm 　6. It's All Over Now, Baby Blue 　7. Tangled Up In Blue 　8. Ballad Of A Thin Man
9. Maggie's Farm 　10. I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) 　11. Like A Rolling Stone
12. I Shall Be Released 　13. Going, Going, Gone / Interval 　14. Rainy Day Women # 12 & 35 (Instrumental)
15. True Love Tends To Forget

DISC 4
1. Gates Of Eden 　2. The Man In Me 　3. One More Cup Of Coffee (Valley Below) 　4. Blowin' In The Wind
5. I Want You 　6. Señor (Tales Of Yankee Power) 　7. Masters Of War 　　8. Just Like A Woman
9. Don't Think Twice, It's All Right 　10. All Along The Watchtower 　11. All I Really Want To Do
12. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) 　13. Forever Young 　14. Changing Of The Guards
15. The Times They Are A-Changin'

Live at Pavillon de Paris, Paris, France July 5th 1978


M03