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エルビス・コステロがＳＴＩＦＦからのデビュー以前に在籍していた伝説のバンド、フリップ・シティの貴重なライブ音源とデモ、スタジオ・セッションさらにＢＢＣ音源までバンドの軌跡をまとめたコンピレーション二枚組！
一枚目は７４年ＢＢＣ音源から７５年スタジオ・デモ等を収録。
二枚目には７５年１１月３０日ロンドンのクラブ、レッド・カウでのライブを収録。パンク以前のパブ・ロック・シーンに足跡を残した若き日のコステロを捉えたファン注目の歴史的音源です！

DISC ONE:
01. Exiles Road
02. Baseball Heroes (early version of Miracle Man)
03. Radio Soul (early version of Radio Radio)
Live At The BBC, Maida Vale Studio Summer 1974

04. Imagination (Is A Powerful Deceiver)
05. Pay It Back
06. Radio Soul
Hope & Anchor early 1975

07. Third Rate Romance
08. Knockin' On Heavens Door
09. Packin' Up
10. Please Mister, Dont Stop The Band
11. Exiles Road
12. Wreck On The Slide
13. On The Road
14. You Win Again
15. Sweet Revival
Hope & Anchor late Spring 1975

16. Imagination (Is a Powerful Deceiver) take 1・
17. Imagination (Is a Powerful Deceiver) take 2・
18. Imagination (Is a Powerful Deceiver) take 3・
19. Knockin’ On Heaven’s Door (to cold ending)
20. I’m Packing Up (Takes 1 And 2)
Demo Recordings 1975

DISC TWO：
01. Don't Lie To Me
02. Sweet Revival
03. You Win Again
04. Before I Grow Too Old
05. Bring It On Home To Me
06. Another Saturday Night
07. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
08. Radio Soul
09. I Love The Life I Live
10. Third Rate Romance
11. Gone Dead Train
12. Pay It Back
13. One More Heartache
14. Imagination (Is A Powerful Deceiver)
15. On The Road
16. Flatfoot Hotel
Live At The Red Cow, London, U.K November 30th 1975

17. Miracle Man
Live At The Howff 1975