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Paradise Rock Club, Boston, Massachusetts, USA March 7, 1986 (Early Show)
good audience recording (1st gen.)

Introduction
(Kind Of) True
Brides Of Jesus
Last Man
The Naked Shakespeare
Omaha
Diamond
Buenos ires
Meet The Rain
Boy (Go)
Clustering Train
Weird Of Hermiston
Escape To The Royal Wood (On Ice)
The Consul At Sunset
Silver Bullet
The Animal Speaks
Deserted Cities Of The Heart
Misty Mountain Hop

bonus tracks: Casino Barriere de Montreux, Montreux, Switzerland July 19, 1986

excellent soundboard recording (3rd gen.)

I've Been The One
Strong, Simple Silences
Last Man
(Kind Of) True
Finest Worksong
Clustering Train
Boy (Go)
Silver Bullet
Weird Of Hermiston
The Consul At Sunset

Peter Blegvad, Jack Bruce, Anton Fier, Jody Harris, Lisa Herman, Chris Stamey, Michael Stipe, Syd Straw and Bernie Worrell

驚愕の大発掘!!　PERU UBUのドラマーとして知られるAnton Fierを中心に結成された80年代最強のアヴァンギャルド・ポップ＆ロック・バンド（プロジェクト）であるザ・ゴールデン・パロミノスの本格的ライブ活動のスタートとして記録されている86年 3月 7日のボストン公演が発掘されました。
元々プロモーション用のみに行われたとされる86年 1月のステージが話題となり、このステージが実現したと言われています。とにかく想像もつかないメンバーによるプロジェクトのライブが遂にこの耳で聴くことができます。
P-FunkのBernie Worrell、Slapp HappyのPeter Blegvad、VanDyke Parks人脈で知られるSSWのSyd Strawなどが一堂に会したプロジェクトで、このライブにはアルバムにも参加したJack Bruceや、REMのMichael Stipeも加わった凄まじいライブとなっています。
更には、同年 7月19日にスイスで行われたスペシャル・ステージ（本編ライブとは全く異なるセット）を驚きのサウンドボードで収録（このライブではカーラ・ブレイも加わっています）した本当に驚愕のアイテムです。ニューウェーウ゛／アヴァンギャルド／ポップ／ロック／ジャズ・・・全てが凝縮された伝説のプロジェクトの最上級のレア音源!!


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