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６０年代ビートルズ旋風が吹き荒れる中でアメリカからの対抗馬としてセンセーショナルにデビューしたモンキーズの貴重なライブ音源登場！
６７年１月２７日アリゾナ・フェニックス公演を収録したもので当時人気だったＴＶショウ用に唯一の実際のコンサート収録したライブ音源で放送では曲数も少なくオーバーダブ編集されていますがここで聞けるライブ音源はオリジナルのままのネイキッド音源です。
サポート・メンバーも参加してるもののメンバー自らの歌と演奏を収録した当時のモンキーズを捉えた白熱のライブです！！

01. Introduction
02. Last Train To Clarksville
03. She's So Far Out She's In
04. You Just May Be The One
05. I Wanna Be Free
06. Take A Giant Step
07. Sweet Young Thing
08. Papa Gene's Blues
09. I Can't Get Her Off My Mind
10. Mary, Mary
11. Cripple Creek
12. You Can't Judge A Book By It's Cover
13. Gonna Build A Mountain
14. I Got A Woman
15. I'm A Believer
16. (I'm Not Your) Steppin' Stone

Soundboard Recorded Live At Arizona Veterans Memorial Coliseum, Phoenix, AZ January 21st 1967

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