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Hannibalレーベル最新作、1972年『On The Corner』期の必聴サウンドボード・ライブ２公演を、ともに24bitデジタル・リマスタリングの施された決定的な音質にて収録。
Disc 1に収録されているのが、9/10にアナーバーのOtis Spann Memorial Fieldでおこなわれた”Ann Arbor Blues & Jazz Festival”におけるライブ・パフォーマンスで、現存する最良のサウンドボード・マスターを使用しており、既発タイトルに見られた音抜け等の存在しない最長収録盤となっています。「Honky Tonk」と「Black Satin」の間にカットがありますが、４日前にNYのスタジオでレコーディングされたばかりの「Rated X」をはじめ、全編聴き逃せない内容となっています。
Disc 2には9/14にボストンのPaul's Mallでおこなわれたライブを完全収録。これまで“決定版”とされていたものと同一の高品質なステレオ・サウンドボード・マスターを使用、最新のデジタル・リマスタリングが施されたことにより、さらに磨きがかかった極上音質へと仕上がっています。ボーナス・トラックとして、入手困難な７インチ・アナログ盤の「Molester（Black Satin）」プロモ・バージョンを追加収録。
エレキ・シタールとタブラ奏者を擁する９人編成のバンド・サウンドが特徴の『On The Corner』期。音質・演奏内容ともに、この時期のベスト・テイクと断言出来る２公演と、初CD化となる７インチ・プロモ・バージョンの「Molester」をカップリングした全ファン必携アイテム！もちろん今回も永久保存のプレス２CDでのリリースです、お買い逃がしなく！

(56:34) ◆"Ann Arbor Blues & Jazz Festival" Live at Otis Spann Memorial Field, Ann Arbor, MI 10th September 1972 1. Announcement 2. Rated X 3. Honky Tonk (cut out) 4. Black Satin (cut in) 5. Right Off 6. Sanctuary 7. Announcement

(57:04) ◆Live at Paul's Mall, Boston, MA 14th September 1972 1. Announcement 2. Black Satin 3. Rated X 4. Honky Tonk 5. Right Off 〜 Sanctuary (closing theme) 6. Announcement ◆Bonus Tracks; "Molester" Promo (7 inch analog) 7. Molester Side A 8. Molester Side B

◇Personnel; Miles Davis (tp), Carlos Garnett (ss), Cedric Lawson (key, synth), Reggie Lucas (elg), Khalil Balakrishna (el-sitar), Michael Henderson (elb), Al Foster (ds), Mtume (per) & Badal Roy (tabla)


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